阿里巴巴国际站中小企业外贸指数:今年中小企业外贸出口有哪些特点?

 

来源:阿里研究院(ID:aliresearch)

作者:范秋辞,阿里研究院产业研究中心

 

9月4日,阿里巴巴国际站于服贸会发布最新中小企业外贸(出口)景气指数和中小企业外贸(出口)在线交易指数。综合平台商家数据显示,中小企业外贸出口处于景气区间,出口规模仍快速增长但增速有所放缓,与全国整体出口形势一致。从具体指标看,阿里巴巴国际站平台上售卖的SKU增速、买家增速、独立UV增速放缓,询盘量增速有所下滑,反映现阶段及今后一段时间出口可能会持续放缓。询盘量增速下滑主要受去年新冠疫情期间出口基数影响。

 

 

 

从指数上看,今年中小企业外贸出口呈现出七大特点。

 

长珠三角出口活跃,中西部增速迅

 

从出口产品来源地看,中小企业出口主要发力地区仍在长三角、珠三角,这两个地区一直保持较高增速且占比持续提升。相比前一年,长、珠三角规模同比增速达89.7%,高于样本整体增速73.4%,占全国比重从70.1%升至77.6%。另外,非长三角珠三角区域中小企业出口占比22.4%,同比33.7%,增速低于整体及长、珠三角地区。

 

就省份而言,各地外贸持续高歌猛进,头部省份中小企业集聚极强,仅浙江广东两省商品交易总额之和就占全国近70%。另外,中西部地区出口不断涌现新的增长点,部分省市增速持续创新高,比如山西省8月份同比增速达4490%,较7月份同比增速近翻倍,宁夏、陕西等省市也保持高速增长。

 

 

就城市而言,出口产品来源城市非常集中。TOP10出口城市为宁波、深圳、杭州、台州、金华、上海、东莞、苏州、广州、佛山。从近一年数据看,前十城市排名比较稳定,出口规模占比已超过全国一半。各个城市逐渐形成行业鲜明的中小企业出口产业带,如深圳的机电产品产业带、杭州的机械电子产业带、台州的塑料日百及汽摩配产业带。

 

 

出口目的地集中度下降,中小企业抗风险能力上升

 

指数监测的1万家样本企业数据显示,出口目的地国家和地区数量稳定在约210个,占全球总体国家和地区的近九成,覆盖率较高。

 

目前,中国已成为全世界唯一拥有联合国产业分类所列全部工业门类的国家,形成了独立完整的现代工业体系,为我国出口品类繁荣提供坚实的基础保障。按照出口商品的商品编码(HSCODE)看,中小企业出口覆盖的品类越来越多,近一年来从3514个品类升至4226个品类。从售卖的SKU看,商品丰富度不断提升,一直保持较快增速。完善的工业体系和丰富的商品品类满足不同国家的需求,奠定了健康坚韧的出口环境。

 

 

对出口目的地进行分析,现中国中小企业主要出口目的地前十是美、德、英、荷、印、俄、越、澳、韩、日。这十个出口目的地国GMV的占比稳中有降,从50%以上慢慢滑入50%以下占比区间。出口目的地集中度下降一定程度降低了中国面临的外部风险,增强了中小企业抵抗风险的能力。另外,数据显示,Top10出口国均保持正增长,印度、荷兰、俄罗斯增速亮眼。

 

 

“宅经济”相关出口有所放缓,有机化学行业成“新星”

 

数据显示,中国中小企业现出口行业TOP10为电机电气、机械器具、家居、塑料、车配、针织服装、有机化学品、光学照相等仪器、钢铁、其他纺织品等行业。十个行业GMV占比达71.2%。此前,“宅经济”涉及的家具、玩具等行业出口增速较快。随着疫情防控持续,相关需求已经部分得到满足,今后难以保持高增速。

 

 

行业TOP10总体比较稳定,与一年前相比,新进入TOP10行列的只有有机化学品一个行业。对比十强城市的各行业交易额看,行业Top10与城市Top10高度匹配,除“新星”行业有机化学品行业之外的TOP9行业在城市TOP10的规模占总体比重在60%以上,有机化学品主要分布在宁波、大同、台州、杭州、潍坊、南京、景德镇、临沂、滁州、泰州十城市。

 

从行业出口目的地分析,可以看出不同国家和地区的需求有所区别,比如行业占比最高的电机电气设备及零附件主要出口美国、匈牙利、荷兰、德国、英国、印度等国;针织服装及附件出口国主要是美国、希腊、日本、智利、德国等国。

 

 

中小企业对美出口快速增长

 

面临中美贸易摩擦等复杂的国际贸易环境因素,中国中小企业对美出口依然保持较高增速。2021年8月,中小企业对美出口同比增速达到77.9%,较7月同比增速提高30%。8月份中美交易规模占总体比重24%,较7月份提高4个百分点。从细分品类看,出口美国的行业TOP10占比77.9%,品类分别是电机电气、机械器具、家居家具产品、光学照相等仪器附件、塑料及制品、针织服装、车配、玩具、钢制品、其他纺织品。其中,电机电气、光学照相等仪器附件、针织服装出口规模同比增速达200%以上。

 

线上出口成趋势,平台助推品牌“出海”

 

疫情改变消费者及生产者采购方式,海外买家线上购买意愿增强,推动国内企业加快线上化转型。在阿里巴巴国际站,线上买家高速增长,入驻平台的卖家企业数量也一年内翻倍。在平台推动下,中国跨境电商品牌在长期发展与竞争中逐步打造了供应链体系,柔性制造、丰富的产品线、过硬的产品质量,打造了中国跨境电商的核心竞争力与优质品牌。企业线上化不断提升,在线交易指数保持在扩张区间。

 

 

出口产品附加值提升,产业向价值链上游攀升

 

通过数据分析,我们发现中小企业出口呈现“量价齐升”的特点。一万家样本企业整体交易额同比提升73.4%,订单量提升33.5%,产品价值提升,8月份平均笔单价同比提高28.8%,反应平台中小企业产品附加值提高。在出口产品中,电机电气、机械器具、汽配占比达41.7%,微增1个百分点,同比增速72.5%;纺织、玩具、服装、鞋类、箱包、家居、塑料制品等7大劳动密集型产品占比从去年同期33%降至30%。平台加速中小企业产品转型升级,出口产品不断向价值链上游攀升。

 

“一带一路”倡议与RCEP对中小企业出口意义重大

 

中国中小企业与“一带一路”沿线国家、RCEP协议相关国家交易额占比分别27%、18%,出口增速同比分别为67.7%和51.5%。出口目的地TOP10中RCEP国家占4家,分别是澳、日、韩、越。“一带一路”倡议与RCEP协定对全球贸易和世界经济复苏以及长期的共同繁荣发展具有重要意义,对我国中小企业出口也意义重大。

 

备注

 

1、阿里巴巴国际站中小企业外贸(出口)景气指数,反映中小企业外贸(出口)景气程度。在编制过程中,指数选取1万家阿里巴巴国际站服务的中小出口企业并持续跟踪。选取样本企业的标准是90天内有交易,尽量覆盖全区域全行业。样本数据来源为阿里巴巴国际站企业交易数据,现样本覆盖全国37个省市自治区、72%的城市及全部行业,能够全面反映中小企业整体景气水平。指数选取2019年全年平均水平为基数,基数100,从贸易规模、发展韧性、出口活跃度、产品丰富度维度反映中小企业景气程度。

 

 

2、阿里巴巴国际站中小企业外贸(出口)在线交易指数,反映中小企业线上交易的情况和趋势。指数选取阿里巴巴国际站服务所有近30天有交易的中小出口企业,数据来源为阿里巴巴国际站全量线上数据,从贸易规模、丰富程度、活跃度维度反映中小企业在线交易情况和趋势。

 

评论

共有七大特点。
2021-09-30 14:02

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